Küresel piyasalar belirsizlikler haftasını rekorlarla geçti

İSTANBUL (AA) – ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin açıklamalarında iş gücü piyasasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerinden çok uzakta olduğuna dikkati çekmeleri, ABD’de açıklanan istihdam verilerini gündemin odağına yerleştirdi.

Tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri geride bıraktığı haftada dünya genelinde makroekonomik veriler ise karışık sinyaller verirken, söz konusu durum küresel para politikasındaki destekleyici duruşun bir süre daha devam edeceği beklentisiyle pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirdi.

Gelecek hafta dünya genelinde açıklanacak enflasyon verileri ise para politikalarının geleceğine ilişkin olası etkileri sebebiyle yatırımcıların gündemine yerleşti.

Analistler, özellikle ABD’de Fed Başkanı Jerome Powell’ın “geçici” olduğunu düşündüğünü bir çok kez tekrarladığını hatırlatarak, ABD’de enflasyonun hız kesmesi durumunda politika yapıcıların elini rahatlatabileceğini bildirdi.

Bu gelişmelerle, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi üst üste beş haftalık düşüş eğilimini sonlandırarak yaklaşık 7 baz puan artışla yüzde 1,2960’a çıkarken, ABD’nin 2 yıllık tahvil faizi de 2 baz puan yükselişle haftayı yüzde 0,2080’den tamamladı.

Dolar endeksi de haftayı yüzde 0,7 artışla 92,78 seviyesinden kapattı.

Altının ons fiyatı analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 1.830 doları bu hafta da geçememesinin ardından beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisiyle birlikte sert düştü. 5 Temmuz haftasından bu yana 1.790-1.830 dolar aralığında hareket eden altının ons fiyatı 1.790 doların aşağı yönlü kırılmasıyla haftayı 2,77 azalışla 1.764 dolardan tamamladı.

Kovid-19 salgınında delta varyantının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesi petrol fiyatlarını baskılarken, marttan bu yana en hızlı düşüşünü gerçekleştiren Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 6,2 azalışla 70,3 dolara indi.

Bridgewater Associates Kurucusu Ray Dalio’nun Bitcoini bir nevi dijital altın olarak tanımlaması sonrası kripto para piyasasında yükseliş eğilimi üst üste üçüncü haftaya taşınırken, 17 Mayıs haftasından bu yana en yüksek seviye olan 43.392 doları gören Bitcoin 43.000 dolar seviyesinde dengelendi.

New York borsasında yeniden rekor haftası

ABD’de Fed’in para politikası duruşunu etkileyebilecek istihdam verilerinin gündemin odağında olduğu haftada alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek hafta enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilecek.

ABD’de makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi, para politikasının bir süre daha destekleyici olmaya devam edeceği beklentisiyle risk iştahının artmasında etkili oldu.

Öte yandan, Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ederken, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, hafta içinde katıldığı bir etkinlikte, Fed’in ekonomik hedeflerine gelecek yılın sonuna kadar ulaşmasını ve 2023’te faiz oranlarını artırmaya başlamasını beklediğini ifade etti.

Fed’in varlık alımlarını azaltma sürecine doğru ilerlediğini aktaran Clarida, bu konuda sürprize yer bırakmadan iletişimin sağlanacağını vurguladı.

Analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte para politikasına ilişkin daha belirgin bir yol haritası ihtimalinin oluşabileceğini kaydederek, yıllık enflasyonda nispeten de olsa bir gerileme öngörüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, borç limitinin geçerlilik süresinin dolmasıyla ülkenin temerrüde düşmemesi için olağanüstü tedbirleri devreye sokmasının ardından, konuya ilişkin gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bu hafta ABD’de açıklanan verilere göre ise, ABD’de ISM imalat sanayi PMI 60,6’dan 59,5’e gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

ADP özel sektör istihdamının 330 bin kişi artmasına karşın beklentilerin belirgin şekilde altında kalırken, ABD’de işsizlik temmuzda yüzde 5,4’e geriledi.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında üç endeks de tüm zamanların en yüksek seviyelerini test ederken, S&P 500 endeksi ve Dow Jones endeksi haftalık kapanış rekoru kırdı.

Buna göre, S&P 500 endeksi yüzde 0,94, Nasdaq endeksi yüzde 1,11 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,78 yükseldi.

9 Ağustos ile başlayan haftanın veri takviminde, çarşamba Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve hazine bütçe dengesi, perşembe Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve cuma günü Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa borsalarında İngiltere hariç rekor haftası

Avrupa borsaları, güçlü şirket bilançoları ve ekonomideki toparlanmanın devam ettiğine ilişkin verilerle İngiltere hariç tarihi zirveleri görürken, gelecek hafta Almanya’da enflasyon ve İngiltere’de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) bu haftaki toplantısında faiz oranları ve varlık alımlarında beklentilere paralel değişikliğe gitmeyerek, politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde, tahvil alım programını da 895 milyar sterlinde tuttu.

Bununla birlikte bankanın karar metninde ekonominin bankanın tahminlerine paralel bir yön izlemesi durumunda az da olsa bir sıkılaştırmanın yapılabileceği ifade edilirken, bu durumun orta vadede para politikasının enflasyon hedefleriyle uyumlu olabilmesi için gerekli olduğu aktarıldı.

Avrupa’da yayılmaya devam eden delta varyantına karşın bu hafta açıklanan şirket bilançolarında güçlü karlılık ve ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini ilişkin göstergeler Avrupa borsalarının rekor seviyelere çıkmasında önemli rol oynadı.

Bu hafta açıklanan verilere göre ise imalat sanayi PMI Almanya’da 65,9, Avro Bölgesi’nde 62,8 ve İngiltere’de 60,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bununla birlikte, Almanya’da fabrika siparişleri yüzde 4,1 artışla beklentileri oldukça geride bırakırken, sanayi üretimi yüzde 1,3 azalışla piyasa öngörülerini karşılamadı.

Söz konusu gelişmelerle Almanya’da 10 yıllık tahvil faizleri beş haftanın ardından sınırlı da olsa yükselirken, Fransa, İtalya ve İspanya’nın 10 yıllık tahvil faizleri düşüş eğilimini sürdürdü.

Avro/dolar paritesi ise haftayı yüzde 0,9 değer kaybıyla 1,1759’dan tamamladı.

Avrupa borsalarında bu gelişmelerle Fransa ve İtalya’da rekor seviyeler görülürken, Almanya’da DAX endeksi en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

Haftalık bazda Almanya’da DAX endeksi yüzde 1,40, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,29, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 3,09 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 2,51 değer kazandı.

Gelecek hafta; pazartesi Almanya’da dış ticaret dengesi, salı Zew beklenti endeksi, çarşamba TÜFE, perşembe İngiltere’de büyüme ve sanayi üretimi ile Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve cuma Avro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.

Asya borsaları küresel piyasalara paralel yükseldi

Asya borsaları bu hafta küresel pay piyasalarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin ile ABD arasında devam eden gerilim yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Çin’in Hong Kong borsasında kote Çinli şirketler üzerindeki baskı Asya piyasalarında gündemin üst sıralarında yer almaya devam ederken, bazı şirketlere de antitröst önlemleri alacağına ilişkin söylentiler pay piyasalarında yukarı yönlü hareketi törpüleyen etkenlerin başında geliyor.

Öte yandan, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları risk algısını artırmaya devam ederken, ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceğine ilişkin endişeler de sürüyor.

Bu hafta açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI Çin’de 50,3’e gerilerken, Japonya’da 53’e yükseldi.

Japonya’da Tokyo TÜFE yüzde 0,1 gerilerken, çekirdek TÜFE yüzde 0,1 artışla beklentilerin hemen üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Çin’de Şanghay bileşik endeksi haftalık bazda yüzde 1,79, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,97, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,84 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,12 değer kazandı.

9 Ağustos ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Çin’de TÜFE ve ÜFE ve çarşamba Japonya’da ÜFE verileri bulunuyor. Öte yandan, Japonya’da tatil nedeniyle pazartesi piyasalar kapalı olacak.

Borsa İstanbul pozitif ayrıştı

Yurt içinde bu haftanın gündeminde bulunan TÜFE beklentileri aşsa da, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi oldukça olumlu geçen bilanço döneminin de katkısıyla alış ağırlıklı bir seyir izlerken, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı, ödemeler dengesi ve sanayi üretimi bulunuyor.

Yurt içinde bu hafta veri gündeminin odağında enflasyon verileri bulunurken, temmuzda yüzde 1,80 artan TÜFE AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin yüzde 1,62 olan öngörülerini geride bıraktı.

Buna karşılık küresel pay piyasalarındaki alıcılı seyir ve açıklanan şirket bilançolarındaki olumlu gerçekleşmelere paralel yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarından kısmen de olsa olumlu ayrışmayı başardı.

Ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı aşılama hızla devam ederken, toplam yapılan aşı sayısı 75 milyonu geçti.

Hafta içinde açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI 54’e çıkarak, ocaktan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu gelişmelerle, BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3 artışla 1.434,76 puandan tamamlarken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.400 seviyesinin ise destek olarak takip edileceğini söyledi.

Dolar/TL ise, haftalık bazda ise yüzde 2,09 değer kazanarak haftayı 8,6311’den tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde salı işsizlik oranı, perşembe TCMB’nin faiz kararı ve sanayi üretimi, cuma ise cari denge ve konut satışlarıyla birlikte Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in Türkiye kredi notu değerlendirmesi takip edilecek. Hafta boyunca şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

AA Finans’ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, TCMB’nin politika faizini yüzde 19’da sabit bırakmasını bekliyor.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Daha Fazla Haber

İSTANBUL (AA) – Dünya genelinde tedarik zincirine ilişkin aksaklıklara her gün bir yenisi eklenirken, Çin’de elektrik arzının talebi karşılayamayacağı endişesi sonrası Çin hükümeti bazı bölgelerdeki fabrikalara elektrik kullanımını azaltmaları talimatını verdi.

Brent petrolün varil fiyatı da arz tarafındaki olumsuzluklarla artış eğilimini sürdürürken, 79,5 dolarla Ekim 2018’den beri en yüksek seviyesine yükseldi.

Artan enflasyon endişeleriyle yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyan ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de 28 Haziran’dan bu yana ilk kez yüzde 1,50’nin üzerine çıktı.

Öte yandan, ABD’de Senato, borç tavanın artırılması ya da kaldırılmasını onaylamazken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongrenin borç limitini hızla ele almasının zorunlu olduğunu, aksi takdirde ABD’nin ilk kez temerrüde düşeceği ifade etti.

Bugün, Yellen ve Powell’ın Senato’da gerçekleştirecekleri konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün New York borsası karışık bir seyir izlerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,21 yükseldi. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Avrupa’da doğal gaz fiyatları rekor kırmaya devam ederken, İngiltere’de ordu akaryakıt istasyonlarındaki olası yığılmaları önlemek için hazırda bekletiliyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın dün yaptığı açıklamalarda bankanın destekleyici duruşunu sürdüreceğini bir kez daha yineledi.

Lagarde, büyüme görünümünün ise belirsizliğini korumaya ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmelere bağlı kalmaya devam ettiğini belirtti. Enflasyondaki artışın sonbaharda da devam edeceği ancak geçici olduğunu düşündüklerini aktaran Lagarde’ın, bugünkü konuşmasında para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları vermeye devam etmesi bekleniyor.

Avrupa borsaları, dün sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izlerken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,27, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Vadeli işlemlerde endeks kontratları, bugün de alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa yakın 1,1705’ten işlem görüyor.

Asya’da, Çinli emlak geliştirme şirketi Evergrande’ye ilişkin süreç hala risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ederken, enerji arzında artan problemlerin gelecek hafta başlayacak olan 1 haftalık resmi tatille azalabileceği ifade ediliyor.

Bugün açıklanan verilere göre ise Çin’de sanayi sektörü karlılığı ağustosta yüzde 10,1’e geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,53 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,46 yükselirken, Japonya’da Nikei 225 endeksi yüzde 0,32 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışın yüzde 0,51 üzerinde 1.391,74 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,69 azalışla 8,8225’e gerilemesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,8240 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Powell ve Lagarde’ın konuşmalarının yanı sıra, ABD’de toptan eşya stokları ve Richmond Fed Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1,370 ve 1.340 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, ağustos ayı toptan eşya stokları

17.00 ABD, eylül ayı Richmond Fed Sanayi Endeksi

17.00 ABD, eylül ayı tüketici güven endeksi

İSTANBUL (AA) – Fed’in gelecek sene faiz artırımına gidebileceğine ilişkin tahminlerle ABD’nin uzun vadeli tahvil faizleri yükseliş eğiliminde hareket ederken, Fed yetkililerinin bugün yapacakları konuşmalarda ABD’de para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranmaya devam edecek.

Dün açıklanan makroekonomik verilerle ekonominin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra genişlemeye devam ettiği ve normalleşmenin yakın olduğuna ilişkin beklentiler ise pay piyasalarında alışları beraberinde getirdi.

Dünya genelinde açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde önceki aya göre gerileme görülse de, veriler ekonomilerin hala genişleyici bölgede bulunduklarına işaret etti.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 1,21, Dow Jones endeksi yüzde 1,48 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları yeni günde ise yatay bir seyir izliyor.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizlerde değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde bırakırken, bugün Almanya’da açıklanacak Ifo endeksleri yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

Avrupa borsaları, dün İngiltere hariç küresel pay piyasalarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,88, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 1,41 değer kazandı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 değer kaybetti. Vadeli işlemlerde endeks kontratlarının yeni günde karışık bir seyir izledikleri görülüyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa paralel 1,1740’tan işlem görüyor.

Asya’da, Evergrande krizi pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Çin hükümeti dün Evergrande şirketine tahvil borçlarının ödemesinde aksama olmaması konusunda uyarıda bulunurken, yerel yönetimleri ise olası bir temerrüt için uyardı.

Analistler, Evergrande’nin dünkü 100 milyon doların üzerindeki tahvil ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığını, konunun gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) likidite enjeksiyonları ise pay piyasalarındaki baskıları törpülemeyi sürdürürken, bugün açıklanan verilere göre Japonya’da Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta yıllık yüzde 0,4 geriledi, öncü imalat sanayi PMI ise eylülde 52,7’den 51,2’ye indi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,23, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,10 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, dün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyen Japonya’da ise Nikei 225 endeksi bugün yüzde 2 yükseldi.

Yurt içinde, dün gündemin odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı vardı. TCMB beklentilerin aksine politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 18’e indirdi.

Karar sonrası satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışın yüzde 0,43 altında 1.401,46 puandan tamamladı. Dün 8,8013 ile zirvesini gören dolar/TL ise önceki kapanışın yüzde 1,32 üzerinde, 8,7679’dan kapanış yaptı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,7830 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Fed üyelerinin konuşmalarının yanı sıra bugün yurt içinde kapasite kullanımı, reel sektör güven endeksi ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise Almanya’da Ifo iş ortamı güven endeksleri ve ABD’de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1,390 seviyesinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı kapasite kullanımı

10.00 Türkiye, eylül ayı reel sektör güven endeksi

10.00 Türkiye, eylül ayı sektörel güven endeksleri

11.00 Almanya, eylül ayı Ifo iş ortamı güven endeksleri

17.00 ABD, ağustos ayı yeni konut satışları